Чонгук - королівський кат. Повертаючись додому, він ловить невідомого в темному каптурі. Ним виявляється його друг дитинства, Техьон, який, тікаючи від епідемії чуми, разом з сім’єю виїхав сім років тому. Чоловік не може залишити друга, в якого був закоханий в юності, просто на вулиці, тому дозволяє йому залишитися в себе. Але в місті починається серія вбивств - люди впевнені, що це справа рук однієї з відьом. Чон, відданий правосуддю, не може дочекатися коли зможе стратити вбивцю. Але чи зможе, коли дізнається правду?
