Діпер Пайнс був власником магазину «Хатина Таємниць» у Ґравіті Фолз ось уже п’ять років. За ці роки йому вдалося розгадати безліч таємниць лісу містечка. Однією з найцікавіших загадок був демон розуму, що іноді з’являвся перед підлітком, щоб якось нашкодити йому.
Одного разу, в ніч Хелловіну, коли сестра Діппера проводила вечірку, розважаючи відвідувачів, Білл Сайфер знову вирішив заявити Пайнсу про свою присутність. Цього разу на юнака чекав невеликий сюрприз від зустрічі зі своїм ворогом.
