Будучи Верховним Архангелом Небес, Азірафель відчуває постійний головний біль і, на диво, затуманений розум. Він вирішує вирішити проблему, ненавмисно погіршивши ситуацію, тепер намагаючись знайти таємничого забутого демона на Землі, який нині оселився в його голові і відмовлявся йти. Разом їм доведеться відновити пам’ять ангела і зупинити Друге пришестя.
